積水化学工業は9月5日、サステナブルな社会の実現に向けた取り組みを加速するため、サステナビリティ貢献製品の提供を強化するとともに、同取り組みについて幅広くステークホルダーに周知し、資金調達面からも推進することを見据え、同社初のグリーンボンドの発行条件を同日決定したと発表した。
同社債の名称は、積水化学工業株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)、発行年限は5年、発行額は200億円、発行価格は各社債の金額100円につき100円、利率は1・333%、条件決定日は2025年9月5日、払込期日は2025年9月11日、償還期日は2030年9月11日、取得格付はAAー(R&I)、財務代理人は三菱UFJ銀行、資金使途は、グリーンファイナンス・フレームワークにて定める「ペロブスカイト太陽電池に関する設備投資、研究開発」の適格プロジェクトに係る新規支出または既存支出のリファイナンスに充当予定。
ストラクチャリング・エージェントは大和証券、主幹事証券会社は大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券、外部評価は、グリーンファイナンス・フレームワークについて格付投資情報センター(R&I)より、グリーンボンド原則等との適合性に対する外部評価(セカンドオピニオン)を取得となる。
2025年09月09日
